全國水泥產業(yè)在全社會固定資產投資增速放緩、基本建設規(guī)模下降的形勢下，堅持遏制新增產能、遏制經濟效益下滑的以“兩個遏制”為全行業(yè)的工作重點，以“錯峰生產”為抑制產能和節(jié)能減排的有效手段，努力克服產能過剩、效益嚴重下滑的不利因素，依然保持了良好的發(fā)展勢頭。全年水泥產量低速增長，遏制新增產能取得新成效，產能集中度不斷提高，實現了利潤總額歷史第二個高位年。

? 全國散裝水泥綠色產業(yè)扎實推進散裝水泥、預拌混凝土和砂漿及散裝水泥、預拌混凝土下鄉(xiāng)等重點工作，在水泥行業(yè)實施水泥產業(yè)結構調整以及水泥產量增長率大幅下滑的情況下，仍保持了全國散裝水泥供應量的增長率繼續(xù)高于水泥產量增長率的良好態(tài)勢，預拌混凝土產量平穩(wěn)增加，預拌砂漿產量快速增長，農村散裝水泥使用穩(wěn)步增長，全國水泥平均散裝率持續(xù)提高，由散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿“三位一體”構成的綠色產業(yè)發(fā)展取得十分顯著的社會和經濟效益。

    一、2014年全國散裝水泥綠色產業(yè)發(fā)展情況

    （一）全國水泥行業(yè)和散裝水泥產業(yè)總體發(fā)展概況

年生產量為24.76億噸，同比增長0.43億噸，比上年增長量2.11億噸減少1.68億噸（增長量僅為上年增長量的20.4%）；年增長率從上年的9.6%下滑至1.8%，同比下降了7.8個百分點，增速為24年以來最低值。

    2014年，水泥行業(yè)投資下降18.7%，有效地抑制了產能過剩的進一步發(fā)展，年度新增水泥熟料產能較上年減少2400多萬噸，下降25%。自2013年以來共計減少58條新增熟料生產線，淘汰落后水泥產能8100萬噸。國內排名前10家水泥集團熟料產能9.16億噸，產能集中度為52%。全行業(yè)實現主營業(yè)務收入9792.11億元，比2013年增長0.92%；實現利潤總額780億元，為歷史第二高位。這主要是近兩年煤炭價格偏低、實施錯峰生產和推進節(jié)能減排等因素實現了降本增效的結果。

    2014年全國散裝水泥累計供應量為14.24億噸，受水泥總產量增幅下降的影響，散裝水泥年增長量僅達到0.75億噸，同比上年增長量1.68億噸減少了0.93億噸，增幅下降了55.3%；散裝水泥的年增長率也降為5.56%，同比上年增長率14.19%回落了8.63個百分點，是27年來最低值。但相比水泥年產量的增速而言，散裝水泥供應量的增長5年來首次超過水泥產量的增長，超量達0.32億噸；散裝水泥供應量年增長率也高于水泥年產量增長率3.79個百分點。對比數據表明，全國散裝水泥供應量保持了持續(xù)穩(wěn)步增長。

    2014年末全國平均水泥散裝率達到57.58%，比上年末55.94%提高1.64個百分點。距離實現國家散裝水泥“十二五”規(guī)劃的全國平均水泥散裝率達到58%的目標僅差0.42個百分點。

 

 

（二）三部區(qū)和六地區(qū)散裝水泥發(fā)展的有關情況

1、三部地區(qū)水泥、散裝水泥發(fā)展速度均回落，東部地區(qū)水泥產量為負增長、散裝水泥增速低于全國平均增速水平。

    2014年東、中、西三部區(qū)散裝水泥年增長量分別為：1772、3198、2525萬噸，其中：東部增長量比上年減少最多為4983萬噸，占全國減少總量9273萬噸的53.73%。主要是東部地區(qū)水泥總量同比呈負增長。該地區(qū)11個省市中有五個地區(qū)散裝水泥總量為負增長。中、西部散裝水泥年增長量分別比上年減少1682、2608萬噸。東、中、西三個地區(qū)年增長率分別為2.85%、7.94%和7.8%，分別比上年增長率下滑9.32、5.85、11.04個百分點，其中東部年增長率為2.85%，大大低于全國平均增速水平；西部增長率同比下降已超過10個百分點。從三個地區(qū)散裝水泥量占全國總量的比重看：東部地區(qū)所占比重由上年的46.14%縮至44.96%，而中、西部地區(qū)比重則由上年的29.86%、24%又分別增大了0.67及0.51個百分點，達到30.53%和24.51%，西部地區(qū)所占比重呈逐年增大的態(tài)勢。

    東、中、西三部地區(qū)平均水泥散裝率為69.92%、57.02%、43.92%，分別比上年提高1.69、2.55、1.30個百分點。東部水泥散裝率仍超過全國平均水泥散裝率12.34個百分點。

    2010-2014年三部區(qū)水泥產量、增長量、增長率的發(fā)展情況。2014年三部區(qū)水泥、散裝水泥同比增長量對比。

    2、全國六地區(qū)散裝水泥發(fā)展呈現南高北低差異明顯的特點。

    （1）我國北方的華北、東北地區(qū)的水泥、散裝水泥年增長量、率均為負增長，西北地區(qū)的水泥、散裝水泥增速也僅為1.28%、2.14%。

    華北、東北、西北地區(qū)散裝水泥年供應量增長量分別為-1074、-101和207萬噸；增長率分別為-7.12%、-1.42%和2.14%，分別比上年下滑17.32、7.96、27.3個百分點。這三個地區(qū)的13個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）中除天津、吉林、陜西、甘肅、青海和新疆外，其余7個均為負增長。

    三個地區(qū)水泥產量的年增長量分別為-2578、-555和284萬噸；年增長率為-10.04%、-3.78%和1.28%。尤其華北地區(qū)5個省全部為負增長。

    （2）南方的中南、西南和華東地區(qū)增長趨勢相對較好。

    中南、西南和華東地區(qū)散裝水泥年增長量為：3047、2464和2952萬噸；年增長率為9 %、15.91%和5.5%，雖然同比分別下滑4.7、2.5、7.66個百分點，卻仍高于東北、華北和西北地區(qū)。

    （3）西北地區(qū)平均水泥散裝率呈負增長。由于西北地區(qū)散裝水泥供應量較上年的增長幅度較小，則本地區(qū)2014年的水泥散裝率僅為44.18%，較上年44.72%下降了0.54個百分點，是全國六地區(qū)唯一呈負增長的地區(qū)。

    （4）六地區(qū)散裝水泥供應量分別占全國總量的比重。

    中南、西南地區(qū)的散裝量占全國總量的比重分別為25.92%和12.61%，上升了0.82和1.13個百分點。其余4個地區(qū)的比重均有不同程度的減縮。

    3、全國各省（自治區(qū)、直轄市）水泥及散裝水泥發(fā)展情況

    （1）2014年全國水泥生產量及同比增長率只有廣東 、貴州、江蘇、四川、湖南、江西、重慶、陜西、甘肅、云南 、湖北、河南 、安徽、海南、吉林等15個?。ㄊ校檎鲩L。其他半數?。▍^(qū)、市）均呈負增長。

    （2）受全國半數?。▍^(qū)、市）水泥總產量下降的影響，散裝水泥供應量年增長量和增長率均呈下降態(tài)勢的有浙江、上海、遼寧、寧夏、山西、北京、黑龍江、河北、內蒙等9個?。▍^(qū)、市）。

    （3）超過全國水泥平均散裝率57.58%的有北京、上海、天津、江蘇、浙江、河北、安徽、山東、福建、新疆、湖南、遼寧等12個?。▍^(qū)、市）；其余18個省（區(qū)、市）中有12個省的散裝率未達到50%，而其中的云南、甘肅、陜西、內蒙的散裝率仍低于40%。

    （三）農村散裝水泥發(fā)展情況

    2014年農村使用水泥總量為6.86億噸，其中散裝水泥使用量為3.24億噸（包括：農村預拌混凝土使用1.26億噸，水泥制品使用0.65億噸），同比增加0.36億噸，增長12.4%；使用率為47.21%，比上年44.06%提高3.15個百分點。占全國散裝水泥供應量14.24億噸的22.76%。

    2014年末，全國農村散裝水泥銷售點已達到8550家（其中水泥生產企業(yè)建網點4975個，其它投資建點3575個）同比增加775家，增長了9.97%。其中東部地區(qū)有銷售點3029個，同比增加60個；中部地區(qū)有4484個，同比增加683個；西部地區(qū)1037個，同比增加32個。散裝水泥銷售網點年銷售散裝水泥共計1.88億噸，同比增長了2.32%。

    （四）散裝水泥物流設施裝備發(fā)展情況

    2014年末全國擁有散裝水泥發(fā)放庫17069個，同比減少421個，下降2.41%；庫容量5588.3萬噸，增加了346.6萬噸，增長6.61%（這主要是由于水泥工業(yè)結構調整、淘汰落后水泥產能所致）；中轉庫1873個，比年初增加了58個，增長3.2%，庫容量408.5萬噸，增加了12.2萬噸，增長3.09%；固定接收庫32563個，同比增加1722個，增長5.58%；庫容量1587.5萬噸，增加120.53萬噸，增長8.22%。

    2014年末全國擁有散裝水泥專用汽車 48902輛，同比增加1808輛，增長3.84%，設計裝載量為168萬噸，增加6.9萬噸，增長4.28%；隨著混凝土和砂漿“禁現”力度的加強，以及預拌混凝土和預拌砂漿在建筑工程中的應用，建筑工程直接應用散裝水泥逐步減少，建筑工地使用的散裝水泥儲罐也呈下降趨勢，現擁有散裝水泥罐100793個（其中農村擁有量為27522個），比年初減少3985個，下降3.8%，設計裝載量為446.8萬噸，減少1萬噸，下降了0.23%；擁有散裝水泥專用運輸船3151艘，當年增加52艘，增長1.68%，設計裝載量為350萬噸，增加8.7萬噸，增長2.55%。

    2014年全國擁有散裝水泥鐵路運輸專用罐車4176節(jié)（其中自備車815節(jié)，路用車3361節(jié)）同比減少182節(jié)（其中自備車比年初增加139節(jié)，路用車減少321節(jié)）；由于水泥生產企業(yè)布局日趨均衡，水泥長途運輸量日益減少，鐵路散裝水泥集裝箱運輸呈下降趨勢。據鐵路有關部門統計，2014年末全國鐵路散裝水泥運輸集裝箱3060只，實際使用1208只，使用率只有39.48%，全年運輸量為51.9萬噸，同比減少11.4萬噸，下降18.04%。

    二、全國預拌混凝土產業(yè)發(fā)展情況

    （一）預拌混凝土產業(yè)基本概況

    2014年末全國擁有預拌混凝土生產企業(yè) 10140個，比上年末增加1040個，增長11.43%；從業(yè)人員51.74萬人。年設計生產能力64.7億立方米，同比新增產能11.9億立方米，增長22.62%。全年生產預拌混凝土19.9億立方米，比上期19.2億立方米增加0.7億立方米，增長3.66%，比上年增長率16.53%回落12.87個百分點，年增長率為1998年以來最低。據測算，全年預拌混凝土主營業(yè)務收入達6000多億元，實現利潤總額約400億，主營業(yè)務收入與利潤增速均低于上年，行業(yè)盈利為歷史最低水平。預拌混凝土企業(yè)應收賬款回收難的現象普遍，并且由此形成的風險越來越大，應收賬款甚至能占到企業(yè)營業(yè)收入的一半左右。

    2014年全國有11個省預拌混凝土產量同比下降，其中負增長量最多的是江蘇、山東和河北三省，分別為-1789、-1599和-1316萬立方米，三省合計為-4704萬立方米；負增長率達到兩位數的有內蒙、寧夏、河北、山西、山東和新疆六個省區(qū)，分別下降23.61%、15.94%、14.53%、12.15%、10.72%和10.66%。

    全國預拌混凝土年產能利用率為30.74%，比上年36.36%下降5.62個百分點。

    全國生產預拌混凝土使用散裝水泥6.29億噸，同比增加0.21億噸，增長3.39%；利用固體廢棄資源3.18億噸，同比增加5197.44萬噸，增長19.53%。

    全國預拌混凝土產量中，東部地區(qū)生產量為11.11億立方米，同比減少0.16億立方米，下降1.38%；中部地區(qū)為4.83億立方米，同比增加0.56億立方米，增長13.15%；西部地區(qū)為3.94億立方米，增加0.3億立方米，增長8.12%。三部區(qū)產量分別占全國總量的55.88%、24.31%、19.81%。由于東部區(qū)產量為負增長，所以比重縮減了2.85個百分點，中、西部區(qū)分別提高2.04、0.81個百分點。

    （二）預拌混凝土物流裝備發(fā)展情況

    2014年末全國擁有預拌混凝土攪拌車158406輛，同比增加15331輛，增長10.7%，設計攪拌容量155萬立方米，增加16.5萬立方米，增長11.87%。有混凝土泵車30897輛，同比增加2171輛，增長7.6%；設計泵送能力238.5萬立方米，增加19.1萬立方米，增長8.72%。

    （三）預拌混凝土行業(yè)存在的主要問題

    全年經濟增速回落、固定資產投資增速減緩、房地產投資增速下降、預拌混凝土產業(yè)投資和產能增長仍然較快，因市場低迷和企業(yè)受應收賬款持續(xù)增加且收款難等壓力而只得采取階段性停產等措施，導致預拌混凝土產量增速大幅回落、產能利用率下降。

? 預拌混凝土產業(yè)在全國絕大部分地區(qū)產能過剩問題日益突出，市場普遍存在惡性競爭，長期存在上下游企業(yè)拖欠賬款，使企業(yè)經營陷入困境。因此，提升和優(yōu)化產業(yè)結構，加強政府職能部門的監(jiān)管，強化行業(yè)自律是規(guī)范行業(yè)發(fā)展的當務之急。

    三、全國預拌砂漿產業(yè)發(fā)展情況

    （一）預拌砂漿產業(yè)發(fā)展概況

    預拌砂漿產品通常分為“普通”和“特種”兩大類（本報告中所指“預拌砂漿”均為“普通”砂漿，不含“特種”砂漿，下同），而預拌“普通”砂漿又可分為“干混”砂漿和“濕拌”砂漿兩個品種。有關情況如下：

    1．干混砂漿發(fā)展概況

    2014年末全國29個省、區(qū)、直轄市（除甘肅、西藏外）有規(guī)模以上干混砂漿生產企業(yè)803家，比上年末687家增加116家，增長16.89%；年設計生產能力達到2.74億噸，新增產能5767萬噸，增長26.64%，比上年增長率32.6%下滑5.96個百分點。全年生產干混砂漿5077萬噸，比上年3392萬噸增加1685萬噸，增長49.66%，比上年51.66%回落2個百分點。

 

    其中：東部地區(qū)生產干混砂漿3319萬噸，同比增長1014萬噸，增長43.99%；中部地區(qū)生產723萬噸，同比增長量為278萬噸，增長62.6%，；西部地區(qū)生產1035萬噸，同比增長量為393萬噸，增長61.05%、，三區(qū)產量分別占全國總量的65.37%、14.24%、20.39%。東部區(qū)比重同比有所下降，中、西兩部區(qū)比重同比逐步擴大。

    全國干混砂漿年產能利用率為18.52%，比上年15.67%提高2.85個百分點。

    2．濕拌砂漿發(fā)展情況

    2014年全國有19個省生產濕拌砂漿1125.57萬噸（643.18萬立方米），比上年同期增加395.44萬噸（225.97萬立方米），同比增長54.16%，比上年增長率44.25%提高9.91個百分點。濕拌砂漿占全國預拌砂漿生產總量的18.15%，其中：廣東省生產596.52萬噸（340.87萬立方米），占全國濕拌砂漿產量的53%。

    2014年全國生產預拌砂漿的總量（干混+濕拌），為6202.49萬噸，共使用散裝水泥1115.43萬噸，比上期854.48萬噸增加260.95萬噸，增長30.54%。

全年生產預拌砂漿綜合利用固體廢棄物1098.25萬噸，同比增加327.83萬噸，增長42.55%。

    （二）干混砂漿物流裝備發(fā)展情況

    2014年末全國擁有干混砂漿運輸車3588輛，同比增加732輛，增長 25.63%；設計裝載量為9.99萬噸，同比增加1.76萬噸，增長21.45%；有干混砂漿移動筒倉3.6萬個，本年增加1.11萬個，增長44.46%，設計容量107萬噸，增加33萬噸，增長44.19%；有干混砂漿背罐車475輛，同比增加116輛，增長32.31%，設計容量6135噸，同比增加921噸，增長17.66%。

    （三）影響預拌砂漿產業(yè)發(fā)展的有關問題

    目前預拌砂漿產業(yè)從業(yè)人員約6萬人。據測算，2014年全國預拌砂漿實現產值約180億元，比上年有較大幅度增長，已成為節(jié)能減排、保護環(huán)境、保障建筑工程質量的重要綠色產業(yè)之一。但預拌砂漿產業(yè)發(fā)展仍然存在諸多制約因素。一是產能利用率較低。其主要原因是砂漿“禁現”政策落實不到位、建筑工程使用環(huán)節(jié)有阻力，造成市場應用不足致使預拌砂漿產量跟不上產能的增長，產業(yè)發(fā)展速度較為緩慢。二是地區(qū)發(fā)展不平衡。目前各地預拌砂漿的發(fā)展差距大，東部地區(qū)預拌砂漿發(fā)展較快，中部發(fā)展相對遲緩，而西部個別地區(qū)預拌砂漿產業(yè)幾乎是空白。三是預拌砂漿產品稅賦問題。目前預拌砂漿產品增值稅仍為17%，沒有參照同品質的預拌混凝土執(zhí)行3%的簡便稅率，從而使產品銷售成本增加，加重了企業(yè)的負擔，建筑施工單位對偏高的價格難以接受。四是預拌砂漿機械化施工的技術難題制約了預拌砂漿高效施工效率的充分體現。五是預拌砂漿生產企業(yè)的利潤率普遍很低，也出現了上下游企業(yè)間拖欠賬款的現象，使企業(yè)陷于困境。因此，各級政府及有關部門對預拌砂漿這一新型的綠色產業(yè)給予關注和扶持，切實落實砂漿“禁現”政策，降低預拌砂漿稅率，解決預拌砂漿機械化施工技術難題，規(guī)范行業(yè)發(fā)展等是當前促進預拌砂漿產業(yè)發(fā)展的工作重點。

    四、全國散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿“三位一體”綠色產業(yè)年度發(fā)展綜述

    多年來，散裝水泥產業(yè)推廣發(fā)展的重點已從單純的水泥生產環(huán)節(jié)逐步延伸到預拌混凝土、預拌砂漿等應用領域。2005年，國務院在《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》（國發(fā)〔2005〕21號）中就明確提出：“落實發(fā)展散裝水泥的政策措施，從使用環(huán)節(jié)入手，進一步加大散裝水泥推廣力度?！蹦壳埃S著散裝水泥產業(yè)鏈的不斷延伸，散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿 “三位一體”協調發(fā)展的模式業(yè)已形成。

    2014年全國散裝水泥供應量為14.24億噸。其中，生產預拌混凝土使用量為6.29億噸，增長3.39%，占散裝水泥供應總量的44.15%；預拌砂漿生產使用1115.43萬噸，增長30.54%，占總量的0.78%；另外，水泥制品生產使用2.15億噸，增長6.93%，占總量的15.08%；分散用戶使用4.41億噸，增長2.09%，占總量的30.97%；其它使用量為1.28億噸，占總量的9.02%。

    散裝水泥“三位一體”綠色產業(yè)已成為國家生態(tài)文明建設和促進循環(huán)經濟發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。散裝水泥的推廣應用有力地推動了建筑業(yè)施工現代化和水泥產業(yè)結構優(yōu)化升級，減少大氣霧霾污染，促進節(jié)能減排和廢棄資源的綜合利用。按2014年全國散裝水泥供應量14.24億噸測算，可節(jié)約標準煤3271.61萬噸，減少粉塵排放1431.05萬噸，減少二氧化碳排放8506.25萬噸，減少二氧化硫排放27.81萬噸，實現綜合效益640.77億元，經濟和社會效益十分顯著。

    另據測算，如果將2014年全國散裝水泥供應總量轉換為包裝水泥，以塑編袋為例，則浪費石油 資源達640.77萬噸，約占大慶油田年產量的1/6，可供 280 萬輛家用轎車行駛一年。

    近些年散裝水泥綠色產業(yè)的發(fā)展成就，除各級政府的支持和廣大干部職工的努力外，主要是在國家政策引領下取得的。今后一段時間散裝水泥綠色產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，仍然需要國家財政稅收等相關政策的支持和引領。

    當前我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，正從高速增長轉向中高速增長，經濟發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟結構正從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并存的深度調整，經濟發(fā)展動力正從傳統增長點轉向新的增長點。認識新常態(tài)，適應新常態(tài)，引領新常態(tài)，是當前和今后一個時期我國經濟發(fā)展的大趨勢。面對我國經濟發(fā)展新常態(tài)，按照中央經濟工作會議精神，觀念上要適應經濟發(fā)展新常態(tài)，加快轉變經濟發(fā)展方式，促進產業(yè)結構轉型升級，加快推進節(jié)能減排和保護生態(tài)環(huán)境，積極培育并發(fā)展新的經濟增長點，保持經濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

    隨著國家生態(tài)文明建設和環(huán)境保護力度的空前加強，基礎設施建設的持續(xù)推進和房地產政策的微調，以及新“四化”同步推進，城鎮(zhèn)化和工業(yè)化良性互動，“一帶一路”、京津冀一體化、長江經濟帶開發(fā)等重大戰(zhàn)略措施的落實，“互聯網+”行動與行業(yè)的融合創(chuàng)新，水泥工業(yè)結構調整的持續(xù)深入，水泥過剩產能的遏制、淘汰和低標號水泥的退出，水泥生產集中度的不斷提高，散裝水泥綠色產業(yè)鏈的不斷延展，預拌混凝土、預拌砂漿和建筑工業(yè)化產業(yè)發(fā)展政策的不斷完善，全國散裝水泥綠色產業(yè)在2015年仍將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢，國家發(fā)展散裝水泥綠色產業(yè)主要指標有望超額完成“十二五”指導意見的目標。