摘要:

2017年上半年浮法玻璃行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，超出年前的預(yù)期，市場(chǎng)信心也保持在較好為水平。雖然上半年是傳統(tǒng)的玻璃消費(fèi)淡季，房地產(chǎn)在去庫存的刺激下，對(duì)玻璃的需求也表現(xiàn)較好，生產(chǎn)企業(yè)庫存處于相對(duì)合理的狀態(tài)。

      2017年上半年浮法玻璃行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，超出年前的預(yù)期，市場(chǎng)信心也保持在較好為水平。雖然上半年是傳統(tǒng)的玻璃消費(fèi)淡季，房地產(chǎn)在去庫存的刺激下，對(duì)玻璃的需求也表現(xiàn)較好，生產(chǎn)企業(yè)庫存處于相對(duì)合理的狀態(tài)。玻璃現(xiàn)貨價(jià)格上半年窄幅震蕩為主，沒有出現(xiàn)明顯的、整體性的回落，僅僅是區(qū)域分化。同時(shí)去年四季度以來大幅度上漲的純堿等原燃材料價(jià)格在春節(jié)之后出現(xiàn)明顯回落，目前生產(chǎn)成本已經(jīng)恢復(fù)到正常的水平，也在一定程度上增加了玻璃生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)。而去年下半年以來的市場(chǎng)價(jià)格上漲，也促進(jìn)了玻璃生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的恢復(fù)，造成產(chǎn)品產(chǎn)量同比上漲幅度過大。上半年玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行的特點(diǎn)整體總結(jié)為“價(jià)格整體平穩(wěn)，成本理性回歸，效益明顯增加，產(chǎn)量增幅較大”。

 

      1  簡(jiǎn)要總結(jié)

      去年5月份以來玻璃現(xiàn)貨產(chǎn)能和產(chǎn)量增速明顯，主要是受到下游房地產(chǎn)企業(yè)需求增加的促進(jìn)，以及生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營者對(duì)后期市場(chǎng)恢復(fù)的預(yù)期。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年5月單月平板玻璃產(chǎn)量約7306萬重箱，同比增8.9％（單月產(chǎn)量創(chuàng)2015年5月份以來的新高）；1～5月全國平板玻璃產(chǎn)量約3.4億重箱，同比增6.4％（累計(jì)產(chǎn)量接近2014年同期的水平）。

2017年6月30日全國白玻均價(jià)1502元，同比去年上漲278元；浮法玻璃產(chǎn)能利用率為72.64％，同比去年上漲2.09％；調(diào)整之后的產(chǎn)能利用率為87.38％，同比增加1.98％。在產(chǎn)產(chǎn)能93864萬重箱，同比去年增加5280萬重箱；行業(yè)庫存3355萬重箱，同比去年增加-28萬重箱；庫存天數(shù)13.05天，同比增加-0.89天。

表 1 2006年以來玻璃現(xiàn)貨產(chǎn)能增長(zhǎng)趨勢(shì)

 

時(shí)間	華東		華南		華北		東北		西南		西北		合計(jì)
2006	54	1.63	44	1.25	31	0.85	14	0.36	10	0.27	7	0.19	160	4.55
2007	56	1.71	51	1.53	40	1.11	14	0.36	10	0.27	7	0.19	178	5.17
2008	61	1.92	53	1.61	45	1.26	14	0.36	11	0.33	8	0.21	192	5.69
2009	69	2.21	54	1.66	55	1.60	14	0.36	15	0.48	8	0.21	215	6.52
2010	79	2.58	56	1.77	68	2.09	15	0.40	15	0.48	8	0.21	241	7.52
2011	85	2.78	62	2.16	77	2.50	15	0.40	17	0.56	9	0.25	265	8.65
2012	88	2.89	64	2.24	84	2.80	17	0.47	19	0.63	13	0.39	285	9.42
2013	91	3.05	73	2.66	95	3.30	20	0.64	19	0.63	16	0.49	314	10.79
2014	95	3.21	81	2.98	98	3.41	24	0.90	23	0.81	16	0.49	338	11.81
2015	96	3.24	86	3.19	100	3.51	24	0.90	25	0.94	17	0.55	348	12.33
2016	96	3.24	89	3.33	103	3.67	24	0.90	27	1.04	18	0.59	357	12.77
2017	97	3.26	89	3.33	104	3.73	24	0.90	29	1.11	18	0.59	361	12.92

 

 

 

圖1  2016年以來主要地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)

 

2017年6月30日中國玻璃綜合指數(shù)1084.34點(diǎn)，同比去年同期上漲192.16點(diǎn)；中國玻璃價(jià)格指數(shù)1095.79點(diǎn)，同比去年同期上漲203.05點(diǎn)；中國玻璃信心指數(shù)1038.53點(diǎn)，同比去年同期上漲148.60點(diǎn)。

 

圖2 2016年以來玻璃行業(yè)綜合指標(biāo)走勢(shì)

 

 

圖3 2013年以來玻璃行業(yè)庫存及庫存天數(shù)

 

 

圖4 2013年以來玻璃行業(yè)在產(chǎn)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率

 

 

圖5 2014年以來沙河地區(qū)采購純堿價(jià)格統(tǒng)計(jì)

 

去年四季度之后純堿價(jià)格的大幅度波動(dòng)的原因如下：一是去年以來玻璃生產(chǎn)企業(yè)冷修復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線增加，直接刺激了純堿消費(fèi)需求。純堿下游的其他幾個(gè)行業(yè)表現(xiàn)并不盡如人意。二是出口量保持正常的水平，對(duì)國內(nèi)純堿價(jià)格有助推作用。單純從市場(chǎng)價(jià)格講，出口價(jià)格并沒有大幅度的波動(dòng)，僅僅是減少了國內(nèi)市場(chǎng)的供給。三是進(jìn)口堿數(shù)量有限，無法對(duì)國內(nèi)價(jià)格形成一定的影響。去年以來也有部分玻璃生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口美國天然堿，但數(shù)量有限。四是純堿所使用的煤炭?jī)r(jià)格有一定幅度的上漲，助推了純堿生產(chǎn)企業(yè)的成本。五是環(huán)保因素影響了部分純堿生產(chǎn)企業(yè)的開工率，尤其是去年四季度減少了部分廠家的生產(chǎn)量。六是公路鐵路運(yùn)輸因素造成部分時(shí)間段，青海堿廠的產(chǎn)品無法按時(shí)運(yùn)輸?shù)絻?nèi)地市場(chǎng)。

今年春節(jié)之后隨著純堿企業(yè)庫存的快速上漲，環(huán)保監(jiān)管釋放的放緩以及玻璃生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能增速趨于穩(wěn)定等原因，純堿價(jià)格出現(xiàn)較為明顯的回落，到正常的市場(chǎng)價(jià)格水平。近期純堿價(jià)格有所反彈，幅度在玻璃生產(chǎn)企業(yè)能夠承受的范圍之內(nèi)。

    總體看上半年玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)整體走勢(shì)超出年前的預(yù)期，生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)去年三四季度的較好狀況。由于目前廠家?guī)齑嫣幱谙鄬?duì)低位，資金狀況較好，對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格的支撐作用好于去年同期水平，同時(shí)市場(chǎng)信心也有較好的表現(xiàn)。對(duì)于下半年的現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)，我們持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。

2  需求情況

玻璃主要是應(yīng)用在房地產(chǎn)建筑裝飾裝修施工，包括一手房和二手房。當(dāng)前地產(chǎn)部分?jǐn)?shù)據(jù)出現(xiàn)拐點(diǎn)，但總體上是正增長(zhǎng)的。對(duì)于玻璃在房地產(chǎn)市場(chǎng)的消耗數(shù)量，下半年要多于上半年是傳統(tǒng)市場(chǎng)的規(guī)律。

盡管國家出臺(tái)了一系列的調(diào)控政策，并非要把房地產(chǎn)一棒子打死。昨天新聞消息：

18:21【深圳：年內(nèi)計(jì)劃新建商品住房8萬套】深圳市規(guī)劃和國土資源委員會(huì)7日晚發(fā)布的《深圳市住房建設(shè)規(guī)劃2017年度實(shí)施計(jì)劃》提出，深圳今年計(jì)劃新增安排建設(shè)商品住房8萬套，保障性住房和人才住房5萬套。根據(jù)計(jì)劃，深圳本年度將安排供應(yīng)商品住房用地168公頃。

13:46【南京土拍昨一日攬金414億 只比上半年少賣16億】昨天上午9點(diǎn)，南京土地市場(chǎng)迎來這個(gè)月的第二場(chǎng)“土地盛宴”，共計(jì)13幅地塊中除1幅商辦用地以外，其余12幅均為住宅類地塊，分布在江寧、江北、燕子磯、河西等熱門地區(qū)。直到下午4點(diǎn)半，歷時(shí)7個(gè)多小時(shí)的搶地戰(zhàn)終告結(jié)束，萬科、金地、世茂等知名房企將13幅地塊“瓜分”，當(dāng)天總成交金額達(dá)414.3億元，接近上半年430億的賣地總和。（揚(yáng)子晚報(bào)）

13:05【6月挖掘機(jī)銷量再翻番 下半年增速或放緩】從中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)獲悉，6月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)制造企業(yè)共銷售挖掘機(jī)械8933臺(tái)，同比漲幅100.8％。2017年上半年，這26家主機(jī)制造企業(yè)全國挖掘機(jī)累計(jì)銷量達(dá)70821臺(tái)，同比增長(zhǎng)110.3％，已經(jīng)超過2016年全年銷量。三一重工相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)本輪需求具有一定可持續(xù)性，未來2～3年國內(nèi)挖掘機(jī)會(huì)維持至少10萬臺(tái)左右市場(chǎng)容量，下半年預(yù)測(cè)同比50％左右的增長(zhǎng)。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

這就表明在未來短時(shí)間內(nèi)，國家對(duì)房地產(chǎn)以及投資是有保有壓，只是增速放緩而已。

3  供給情況

中國國家統(tǒng)計(jì)局6月14日?qǐng)?bào)道，5月份平板玻璃產(chǎn)量為7306萬重量箱，同比增長(zhǎng)8.9％； 1～5月份平板玻璃產(chǎn)量為34156萬重量箱，同比增長(zhǎng)6.4％。從單月數(shù)據(jù)和累計(jì)數(shù)據(jù)看，目前玻璃產(chǎn)量的恢復(fù)和增長(zhǎng)速度超出之前的預(yù)期。這也是今年以來玻璃現(xiàn)貨價(jià)格上漲壓力過大的主要原因。

表2 2017年以來冷修停產(chǎn)生產(chǎn)線

序號(hào)	生產(chǎn)線	地址	日熔化量
1	沙河安全五線	河北	500
2	江西萍鄉(xiāng)二線	江西	500
3	山東巨潤(rùn)四線	山東	700
4	四川玻璃股份有限公司	四川	330
5	漳州旗濱玻璃公司一線	福建	900
6	浙江旗濱長(zhǎng)興一線	浙江	800
7	河北南玻一線	河北	600
8	山東巨潤(rùn)一線	山東	700
9	沙河長(zhǎng)城三線	河北	500
10	遷安耀華	河北	500
增加冷修生產(chǎn)線10條，減少產(chǎn)能3618萬重量箱			6030

 

 

表3 2017年以來新建點(diǎn)火生產(chǎn)線

序號(hào)	生產(chǎn)線	地址	日熔化量
1	貴州貴耀材料科技有限公司	貴州	600
2	河北沙河德金玻璃有限公司七線	河北	1000
3	云南滇凱節(jié)能科技有限公司	云南	600
增加新建生產(chǎn)線3條，增加產(chǎn)能1320萬重量箱			2200

 

 

表4 2017年以來冷修復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線

序號(hào)	生產(chǎn)線	地址	日熔化量
1	南玻（成都）二線	四川	500
2	山東巨潤(rùn)四線	山東	700
3	淄博金晶一線	山東	400
4	沙河安全五線	河北	500
5	山西利虎交城二線	山西	600
6	中航三鑫二線	海南	600
7	昆山臺(tái)玻二線	江蘇	700
8	中國玻璃宿遷搬遷一線	江蘇	400
恢復(fù)增加生產(chǎn)線8條，恢復(fù)產(chǎn)能2640萬重量箱			4400

 

從今年以來的數(shù)據(jù)看，冷修停產(chǎn)生產(chǎn)線10條，減少年產(chǎn)能3618萬重箱；新建生產(chǎn)線投產(chǎn)3條，增加年產(chǎn)能1320萬重箱；冷修復(fù)產(chǎn)生產(chǎn)線8條，恢復(fù)年產(chǎn)能2640萬重箱。盈虧相抵，今年以來累計(jì)凈增加342萬重箱。今年玻璃產(chǎn)量增加的主要原因在于一方面是去年1-5月份產(chǎn)量相對(duì)比較低；另一方面是去年5月份以來產(chǎn)能增加和恢復(fù)的數(shù)量比較多。

對(duì)于下半年玻璃產(chǎn)能和產(chǎn)量的影響因素，主要有以下幾個(gè)方面：第一，受到目前市場(chǎng)價(jià)格和經(jīng)濟(jì)效益較好的影響，部分在建和已經(jīng)建設(shè)完畢的生產(chǎn)線將會(huì)加快點(diǎn)火速度，以盡早實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。第二，已經(jīng)到期的熔窯，也將盡量通過熱修等方式，延緩使用時(shí)間，待銷售淡季的時(shí)候再停產(chǎn)。第三，目前環(huán)保政策日益監(jiān)管嚴(yán)格，這將對(duì)冷修復(fù)產(chǎn)或者新建生產(chǎn)線投產(chǎn)起到一定的制約作用。

從目前了解到的情況看，下半年有望點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)的生產(chǎn)線在10條之內(nèi)，同時(shí)結(jié)合部分即將到期的冷修生產(chǎn)線狀況，未來整體供需凈增加的數(shù)量不大。預(yù)計(jì)年末玻璃產(chǎn)能為9.45億重箱，同比增加1.07％；玻璃產(chǎn)量8.10億重箱，同比增加4.65％。

 

圖6  2017年玻璃產(chǎn)能和產(chǎn)量預(yù)測(cè)

 

4 價(jià)格走勢(shì)

2017年6月16日全國白玻均價(jià)1500元，同比去年上漲274元，增加幅度為22.35％。這在近幾年來是盈利狀況較好的時(shí)間段，主要是受到去年下半年以來以房地產(chǎn)裝飾裝修等需求大幅度增加的影響。同時(shí)汽車行業(yè)和玻璃原片及制品出口也有不俗的表現(xiàn)。

對(duì)于下半年的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，除了要考慮正常的供需矛盾之外，還要兼顧環(huán)保政策和生產(chǎn)成本兩個(gè)方面的影響。畢竟目前生產(chǎn)企業(yè)的資金支出和經(jīng)營狀況還有一些不確定性。

2017 年 5 月，《關(guān)于京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告（征求意見稿）》提出：從 6 月 1 日起，京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。對(duì)于排放標(biāo)準(zhǔn)中已有特別排放限值要求的行業(yè)（包括鍋爐），新受理環(huán)評(píng)審批的建設(shè)項(xiàng)目將執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)將是長(zhǎng)期趨勢(shì)，有利于大氣污染防治，有利于清潔能源使用。

圖7  2016 年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

 

表5  “2+26”城市范圍

 

直轄市	北京、天津
河北	石家莊、唐山、保定、廊坊、滄州、衡水、邯鄲、邢臺(tái)市
山東	濟(jì)南、淄博、聊城、德州、濱州、濟(jì)寧、菏澤市
河南	鄭州、新鄉(xiāng)、鶴壁、安陽、焦作、濮陽、開封市
山西	太原、陽泉、長(zhǎng)治、晉城市

 

    從環(huán)保方面看，不僅僅是單個(gè)的生產(chǎn)企業(yè)后期環(huán)保成本支出呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。從相關(guān)部門的政策制定和執(zhí)行情況看，也將更加嚴(yán)格，并且是針對(duì)全行業(yè)的監(jiān)管。

 

圖8  國內(nèi)輕、重質(zhì)純堿價(jià)格（元/噸）

 

圖9  國內(nèi)原鹽價(jià)格（元/噸）

 

    純堿價(jià)格在春節(jié)之后出現(xiàn)系統(tǒng)性回調(diào)之后，純堿行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況不盡如人意。企業(yè)聯(lián)合漲價(jià)和挺價(jià)的意愿逐漸增強(qiáng)。近期現(xiàn)貨價(jià)格有50-100元左右幅度的上漲。預(yù)計(jì)后期還將有一定幅度的調(diào)整，以上漲為主。

    從2016年以來各個(gè)區(qū)域現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)看，華南地區(qū)領(lǐng)頭羊的特點(diǎn)比較明顯。尤其是去年7月份前后全國現(xiàn)貨價(jià)格的整體上漲，主要就是得益于華南地區(qū)價(jià)格的領(lǐng)漲。但是今年以來華南地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格由于居于高位，并且和周邊市場(chǎng)價(jià)格差異比較大，價(jià)格出現(xiàn)了兩次比較大幅度的波動(dòng)。對(duì)華中和華東等地區(qū)也有一定的影響。預(yù)計(jì)隨著后期雨季和高溫天氣的逝去，華南價(jià)格還將有比較好的表現(xiàn)。沙河地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格今年以來走勢(shì)穩(wěn)定，價(jià)格回落的壓力不大。目前沙河地區(qū)整體庫存處于合理狀態(tài)，盈利狀況較好，有助于現(xiàn)貨價(jià)格的支撐。

表6 2016年以來各區(qū)域現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)

時(shí)間	華北	華東	華中	華南	西南	東北	西北	均價(jià)
2016.1	950	1230	1150	1370	1150	1020	1060	1155
2016.2	960	1250	1190	1410	1190	1060	1100	1179
2016.3	1010	1290	1100	1410	1230	1060	1100	1189
2016.4	1070	1290	1100	1300	1250	1100	1100	1190
2016.5	1120	1330	1140	1360	1290	1140	1160	1226
2016.6	1130	1310	1140	1340	1270	電話：400-900-7566 地址:北京市海淀區(qū)三里河路11號(hào)住建部南配樓 北京國建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 版權(quán)所有 京ICP備12047648號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802024012號(hào)